儷采工作中心

簡報轉報價單 / PPTX

從家具建議書產生無價格公司報價單

系統先解析品項、尺寸與圖片，經人工確認後才寫入公版 Excel 與案件資料夾。

1上傳與解析
2預覽修正
3產檔下載

草稿會依登入帳號保存在此瀏覽器；請勿在共用裝置留下客戶資料。

報價轉訂購單

選擇最終報價單，產出訂購單

上傳最終報價單選 Excel 後按「匯入並生成訂購單」會自動歸檔並產生訂購單；PDF 會先歸檔到 ERP 專用資料夾。業務人員本裝置會記住上次選擇的業務人員。

開立公司訂購類型

切換訂購類型會套用標準付款方案，仍可在下方手動調整。

客服基本資料

快速帶入 沿用最近案件資料，或先套用常見服務範本再修改。

最近案件 / 客戶常用服務範本

客服日期

客服人員

Lyra Esther Cathy Grace Bonny Vivien Victor Johnson

至少選擇 1 位，可同時選擇多位；本裝置會記住上次選擇。

客戶名稱聯絡人

聯絡電話設計公司

維修/服務地址

聯絡方式處理狀態

服務明細

服務品項服務內容金額備註

客戶可見服務紀錄

客戶反映摘要（服務明細完整時可留白）處理結果 / 我方回覆

服務現場照片（選填）

上傳 1–4 張 JPEG / PNG 送出後會歸檔到案件的「客服紀錄 / 服務照片」，並寫入 Notion；草稿不保存照片。

內部追蹤（需要時展開，不顯示給客戶）

後續待辦

下次追蹤日相關文件 / 單號

內部承辦人（若與客服人員不同才填）

來源報價單可直接使用 ERP 內已歸檔的 Excel。

案件檔案檢視

選擇案件查看最新文件

檢視案件

任務狀態

雲端文件佇列

尚未更新

Drive 整理

封存與清理規則

產出紀錄

快速查找案場、聯絡與現場注意事項

這裡不再提供日常文件操作

從家具建議書產生無價格公司報價單

品項、尺寸與產品圖

選擇最終報價單，產出訂購單

選擇案件查看最新文件

本月客服概況

雲端文件佇列

封存與清理規則

最近生成

請確認服務內容並於下方簽名

請先登入

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